PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (SMAR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp672 Miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp528 miliar.
Obligasi ini terdiri dari Seri A sebesar Rp385 miliar dengan tingkat bunga 6,20% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Kemudian, Seri B sebesar Rp287 miliar dengan tingkat bunga 6,50%, berjangka waktu 7 tahun.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 4 Februari 2031 untuk Obligasi Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Obligasi Seri B," ujar manajemen dalam prospektus.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, sekitar 78% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang sebesar Rp520 miliar. Sisanya sebesar 22% akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha Perseroan.
Baca Juga: INET Incar Dana Rp1 Triliun dari Obligasi dan Sukuk Ijarah
Sukuk yang ditawarkan juga terdiri dari dua seri, yakni Seri A sebesar Rp460 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp28,52 miliar per tahun atau ekuivalen 6,20% per tahun, berjangka 5 tahun. Seri B sebesar Rp68 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp4,42 miliar per tahun atau ekuivalen 6,50% per tahun, berjangka 7 tahun.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran sisa imbalan ijarah adalah pada 4 Februari 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
"Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 99% akan digunakan untuk pembayaran pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebesar Rp520 miliar. Sisanya sebesar 1% digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha Perseroan," jelas manajemen.
Baca Juga: Buka Tahun 2026, Sinar Mas Multifinance Perkenalkan Identitas Baru
Berikut jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk SMAR!
- Masa Penawaran Umum: 29 - 30 Januari 2026
- Tanggal Penjatahan: 2 Februari 2026 Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 4 Februari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 Februari 2026
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 5 Februari 2026
