Eagle High (BWPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp98 miliar dengan bunga hingga 11 persen.
IDXChannel – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp98.065.000.000. Dana tersebut bakal digunakan untuk modal kerja.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan perseroan untuk modal kerja, antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” tulis perseroan dalam keterbukaan informasi, Kamis (12/2/2026).
Secara rinci, obligasi itu diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai Pokok Obligasi dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp7,7 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25 persen per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Seri B dengan jumlah pokok ditawarkan sebesar Rp85,78 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75 persen per tahun dengan jangka waktu 3 tahun kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Seri C sebesar Rp4,57 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11 persen per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Perseroan mengatakan bunga obligasi bakal dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 27 Mei 2026.
Sementara itu, pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi yaitu pada 9 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 27 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 27 Februari 2031 Seri C.
Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yaitu idA- dan idA-(sy). Adapun penjamin pelaksanaan emisi dan penjamin emisi obligasi yaitu KB Valbury Sekuritas dan BNI Sekuritas, dengan wali amanat Bank BJB.
Berikut jadwal penawaran obligasi BWPT:
Tanggal Efektif Obligasi : 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum : 23 – 24 Februari 2026
Tanggal Penjatahan : 25 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 Januari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 27 Januari 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 Maret 2026
(Febrina Ratna Iskana)
