PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp250 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia dengan target dana Rp2 triliun.
Obligasi ini sebesar Rp50 miliar akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari 2 seri. Seri A Rp31 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp19 miliar dengan tingkat bunga 8,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.
Sisa dari pokok obligasi sebesar Rp200 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort), dalam 2 seri, yaitu Seri A Rp153 miliar dengan bunga tetap 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp47 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.
Baca Juga: Pasar Obligasi Bergairah, Emisi Surat Utang 2026 Capai Rp28,71 T
"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 6 Juni 2026 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 6 Maret 2031 untuk Obligasi Seri A, dan 6 Maret 2033 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen dalam prospektus.
Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap IV Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat idA (Single A).
"Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan REPO Perseroan," ujar manajemen.
Baca Juga: WOM Finance (WOMF) Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun, Bunga hingga 5,50%
Berikut jadwal penawaran obligasi TRIM!
- Masa Penawaran Umum: 2 – 3 Maret 2026
- Tanggal Penjatahan: 4 Maret 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada): 6 Maret 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 6 Maret 2026
- Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia: 9 Maret 2026
