Rencana penerbitan notes tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS pada 9 Juni 2026.
IDXChannel - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menghimpun pendanaan hingga USD900 juta melalui penerbitan surat utang atau notes dalam mata uang asing.
Aksi korporasi tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap penerbitan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham.
Adapun rencana penerbitan notes tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 Juni 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Jumat (5/6/2026) transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material karena nilai pokok penerbitan melebihi 50 persen dari ekuitas perseroan.
Perseroan menegaskan, notes akan ditawarkan kepada investor global yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan TBIG sehingga tidak termasuk transaksi afiliasi
Dana yang diperoleh dari penerbitan notes akan digunakan oleh perseroan maupun kelompok entitas anak. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme pinjaman antarperusahaan maupun penyertaan modal sesuai kebutuhan masing-masing entitas dalam grup.
Nantinya sebagian dana akan dialokasikan untuk melunasi kewajiban utang yang akan jatuh tempo serta melakukan pembayaran dipercepat atas sejumlah fasilitas pinjaman yang memungkinkan pelunasan lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian kredit.
(DESI ANGRIANI)
