PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendapatkan respons positif atas penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.
IDXChannel – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendapatkan respons positif atas penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.
Instrumen investasi senilai Rp5 triliun tersebut disambut antusias pasar dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 3,10 kali atau setara dengan Rp15,5 triliun selama periode book building.
Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan cerminan dari kepercayaan investor yang sangat kuat terhadap fundamental perusahaan.
"Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan, meskipun di tengah ketidakpastian pasar,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).
Seri A dengan tenor 370 hari diterbitkan dengan nilai Rp1 triliun dan kupon 4,85 persen. Lalu, Seri B dengan tenor 3 tahun dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,45 persen.
Sementara itu, Seri C dengan tenor 5 tahun diterbitkan dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,95 persen.
Sesuai dengan tajuknya sebagai obligasi keberlanjutan, dana yang dihimpun akan dialokasikan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang masuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Langkah ini selaras dengan regulasi OJK (POJK No. 18/2023) mengenai efek bersifat utang berlandaskan keberlanjutan.
Instrumen ini juga mengantongi peringkat tertinggi idAAA dari Pefindo, yang menandakan kemampuan sangat kuat Bank Mandiri untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.
Dalam aksi korporasi ini, Bank Mandiri didukung sejumlah perusahaan sekuritas ternama sebagai Joint Lead Underwriters, di antaranya Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
“Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat luas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata Ari.
(NIA DEVIYANA)
