PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp500 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp2 triliun.
Manajemen dalam prospektus menjelaskan bahwa imbal hasil sukuk wakalah ini sebesar Rp41,25 miliar atau ekuivalen sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari. Imbal hasil sukuk wakalah akan dibayarkan setiap triwulan.
"Pembayaran imbal hasil sukuk wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 April 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil sukuk wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Januari 2027. Sukuk wakalah ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)," ujar manajemen.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan, Bank Aladin Syariah dan Halodoc Perkuat Kolaborasi Digital
Perseroan menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi sukuk wakalah sementara PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai wali amanat sukuk wakalah.
Dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari KRI sesuai dengan Surat No. RC-005/KRI-DIR/IX/2025 tanggal 12 September 2025. Berdasarkan surat tersebut, KRI menetapkan peringkat atas PT Bank Aladin Syariah Tbk: irA- (sy) (Single A Minus Syariah).
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan," jelas manajemen.
Baca Juga: KB Bank Jalin Kerja Sama Transaksi Sukuk dengan Tjiwi Kimia Senilai Rp400 Miliar
Berikut jadwal penawaran umum sukuk Bank Aladin Syariah!
- Masa Penawaran Umum: 31 Desember 2025 - 5 Januari 2026
- Tanggal Penjatahan: 6 Januari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Januari 2026
- Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik: 8 Januari 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 9 Januari 2026
