Sebelumnya, emiten energi tersebut telah merealisasikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I senilai Rp125 miliar.
IDXChannel - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) kembali menerbitkan surat utang senilai Rp500 miliar sebagai bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana sebesar Rp800 miliar.
Sebelumnya, emiten energi tersebut telah merealisasikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I senilai Rp125 miliar.
Dalam keterbukaan informasi, Kamis (15/1/2026) obligasi diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100 persen dari nilai pokok pada tanggal emisi.
Pada tahap akhir ini, TOBA menerbitkan obligasi dalam tiga seri, yakni Seri A senilai Rp100 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon 7,25 persen per tahun.
Lalu Seri B sebesar Rp175 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon 8 persen per tahun, dan Seri C senilai Rp225 miliar dengan tenor 7 tahun dan kupon 8,65 persen per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Adapun tanggal jatuh tempo masing-masing seri adalah 22 Januari 2029 untuk Seri A, 22 Januari 2031 untuk Seri B, dan 22 Januari 2033 untuk Seri C.
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebesar Rp400,93 miliar untuk melunasi sebagian pokok Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A.
Sementara sisanya Rp46,39 miliar akan digunakan sebagai setoran modal kepada PT Trisensa Mineral Utama (TMU), anak usaha yang dimiliki TOBA sebesar 99,99 persen secara langsung.
Atas penerbitan surat utang ini, Pefindo memberikan peringkat idA (single A) dengan periode pemeringkatan dari 16 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
(DESI ANGRIANI)
