PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dikabarkan tengah menjajaki rencana penawaran umum perdana saham (IPO) untuk unit usaha syariahnya, CIMB Niaga Syariah.
IDXChannel - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dikabarkan tengah menjajaki rencana penawaran umum perdana saham (IPO) untuk unit usaha syariahnya, CIMB Niaga Syariah, setelah entitas tersebut resmi dipisahkan dan berdiri sendiri (spin-off).
Sumber Reuters yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan, IPO berpotensi dilakukan paling cepat pada 2028.
CIMB Niaga Syariah dijadwalkan mulai beroperasi sebagai entitas mandiri pada Mei 2026.
Setelah spin-off, perseroan akan lebih dulu membangun rekam jejak sebagai perusahaan terpisah, termasuk menyusun laporan keuangan yang telah diaudit, sebelum melangkah ke pasar modal.
Pada saat potensi pencatatan saham, unit syariah tersebut diperkirakan dapat memiliki valuasi sekitar USD1 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun, bergantung pada kinerja keuangan dan kondisi pasar.
Hingga kini, besaran IPO masih belum ditentukan, namun dana hasil penawaran diproyeksikan untuk memperkuat permodalan serta mendukung ekspansi dan investasi digital CIMB Niaga Syariah.
Sumber tersebut menekankan bahwa pembahasan masih bersifat awal dan sangat bergantung pada kondisi pasar serta proses regulasi. Belum ada keputusan final yang diambil.
Menanggapi hal ini, CIMB Niaga memilih tidak memberikan komentar spesifik terkait rencana IPO.
Perseroan menyatakan fokus pada penguatan bisnis inti, peningkatan pengalaman nasabah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Menurut catatan Reuters, rencana IPO ini sejalan dengan upaya CIMB Niaga memanfaatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri terus mendorong konsolidasi dan penguatan skala industri perbankan syariah melalui peta jalan (roadmap) 2023-2027.
Jika terealisasi, IPO tersebut berpotensi menjadikan CIMB Niaga Syariah sebagai salah satu dari sedikit bank syariah murni yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus menarik minat investor institusi domestik di tengah berkembangnya ekonomi halal.
Sebagai catatan, kinerja CIMB Niaga Syariah terus bertumbuh. Pada 2024, aset unit syariah ini meningkat 7,6 persen menjadi Rp67,5 triliun, sementara penyaluran pembiayaan naik 9,1 persen menjadi Rp60,3 triliun, berdasarkan laporan tahunan CIMB Niaga. (Aldo Fernando)
