Riset: GrabFood Kuasai Pasar Pesan Antar Makanan di Asia Tenggara

Riset terbaru dari Momentum Works menunjukkan Grab saat ini menguasai pasar pesan antar makanan di Asia Tenggara. Dalam riset berjudul "Food Delivery Platforms in Southeast Asia" itu nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) Grab merupakan yang tertinggi di Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura jika dibandingkan dengan kompetitornya.

Riset itu menyebutkan Grab lewat Grabfood terus memimpin, memperluas pangsa pasar pesan antar makanan regionalnya dari 53,8% pada tahun 2024 menjadi 55% pada 2025. Grab juga menguasai dua pertiga pangsa pasar di Malaysia, Filipina, dan Singapura yang merupakan tiga pasar dengan proporsi market yang sama.

Nilai transaksi industri ini di kawasan tersebut secara total mencapai US$ 22,7 miliar atau setara Rp 379,8 triliun. Dari total ini, nilai transaksi Grab mencapai US$ 12,5 miliar atau setara Rp 209,95 triliun.

Di Indonesia, nilai GMV layanan pesan antar makanan tercatat menjadi terbesar di Asia Tenggara mencapai US$ 6,5 miliar atau setara Rp 107,49 triliun (kurs Rp 16.796 per dolar AS).

Pangsa pasar Grab untuk layanan pesan antar makanan di Indonesia mencapai 46%. Ini berarti Grab berhasil mengalahkan Gojek dengan Gofood yang pangsa pasarnya hanya 31% dan ShopeeFood sebesar 23%.

Sementara itu di Filipina nilai GMV layanan pesan antar makan tercatat mencapai US$ 3,1 miliar atau setara Rp 52,07 triliun. Di negara tersebut, Grab menguasai pasar hingga 65% yang berarti berhasil menyalip Foodpanda yang memiliki pangsa pasar 35%.

Lalu di Malaysia, nilai GMV layanan pesan antar makanan tercatat sebesar US$ 3,1 miliar atau setara Rp Rp 52,07 triliun. Grab juga memimpin pasar layanan pesan antar makanan di negara jiran itu hingga 67%. Artinya, Grab mengalahkan Foodpanda yang meraih 22% pasar dan ShopeeFood 11%.

Selanjutnya, nilai GMV layanan pesan antar makanan di Vietnam mencapai US 2,1 miliar atau Rp 35,27 triliun. Namun di Vietnam, Grab dan ShopeeFood sama kuat dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 48%. Pemain lainnya di Vietnam, yakni beFood, hanya meraih pangsa pasar 4%.

Di Thailand, nilai GMV layanan pesan antar makanan mencapai US$ 5,1 miliar atau setara Rp 85,66 triliun. Grab juga menguasai pangsa pasar layanan pesan antar makanan hingga 47% mengalahkan ShopeFood yang hanya 10%.

Sementara di Singapura, nilai GMV layanan pesan antar makanan tercatat mencapai US$ 2,9 miliar atau setara Rp 48,7 triliun. Grab juga menguasai pangsa pasar di Singapura hingga 69% mengalahkan FoodPanda yang hanya 24%.

Setelah Indonesia, Thailand mencatat menjadi pasar pengiriman makanan terbesar kedua di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai GMV US$ 5,1 miliar atau setara Rp 85,66 triliun. Thailand mencatat pertumbuhan tertinggi hingga 22% pada periode tersebut. Hal ini didorong oleh inisiatif keterjangkauan platform, persaingan, serta program subsidi pemerintah Thailand.

Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mencatat pertumbuhan mendekati 20%. Masing-masing pertumbuhannya tercatat 18%, 19%, dan 19%. Hal ini dengan pertumbuhan nilai absolut Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun,  tertinggi di kawasan ini.

Pertumbuhan tahunan Vietnam melambat menjadi 19% dari 26% pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian karena wilayah Utara dan Tengah negara itu mengalami 44 hari badai dan banjir pada 2025.

Berdasarkan laporan tersebut, sektor pengiriman makanan di Asia Tenggara sudah memasuki fase yang lebih matang. Pertumbuhan industri ini di Asia Tenggara pada 2025 mencapai 18% secara tahunan. Hal ini membuat persaingan antar platform menjadi lebih ketat dan disiplin dengan fokus yang lebih besar pada efisiensi pelaksanaan, pengendalian biaya, dan keselarasan regulasi.

"Food Delivery Platforms in Southeast Asia 6.0" adalah laporan tahunan ke-6 Momentum yang membahas industri pengiriman makanan di kawasan ini. Laporan ini dirancang untuk membantu para pemerintah memahami sumber pertumbuhan pengiriman makanan.