PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp2,5 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu Seri A sebesar Rp2,17 triliun dengan tingkat bunga tetap 4,95%, berjangka waktu 370 hari. Seri B Rp147,31 miliar dengan bunga 5,95%, jangka waktu 3 tahun. Seri C Rp177,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20%, berjangka waktu 5 tahun.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2026, sedangkan Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 4 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 24 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 24 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C," kata manajemen.
Baca Juga: Indomobil (IMAS) Jalin Kerja Sama dengan Produsen Mobil Listrik Asal Tiongkok
Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai surat No. RC-148/PEF-DIR/III/2025 tertanggal 3 Maret 2025 untuk periode 3 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dan surat penegasan No. RTG-024/PEF-DIR/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, Obligasi ini mendapatkan peringkat: idAA- (Double A Minus).
"Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obilgasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat sebagaimana kegiatan usaha Perseroan," jelas manajemen.
Baca Juga: Grup Sinarmas (LPPI) Terbitkan Obligasi Rp1,04 Triliun, Bunga hingga 8%
Berikut jadwal penawaran umum obligasi Indomobil Finance!
- Masa Penawaran Umum: 18-19 Februari 2026
- Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 24 Februari 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Februari 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 25 Februari 2026
