PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance menawarkan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap III Tahun 2026 senilai Rp1,5 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.
Obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,27 triliun dengan tingkat bunga tetap 4,95% per tahun, berjangka waktu 370 hari. Seri B sebesar Rp230 miliar dengan bunga 5,50% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan.
"Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 13 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, dan 3 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B," kata manajemen.
Baca Juga: Adira Finance (ADMF) Mulai Tawarkan Obligasi dan Sukuk Total Rp2,5 Triliun
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-0033/PEF-DIR/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 untuk periode 2 Februari 2026 sampai dengan 1 Februari 2027, Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance telah mendapat peringkat idAAA (Triple A).
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan syariah," jelas manajemen.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi. Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Baca Juga: TRIV Luncurkan Tokenized Bond ETF, Investor Kini Bisa Akses Obligasi AS
Berikut jadwal penawaran umum obligasi WOMF!
- Masa Penawaran Umum: 23 - 25 Februari 2026
- Tanggal Penjatahan: 27 Februari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 3 Maret 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 3 Maret 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 4 Maret 2026
