Obligasi tersebut menawarkan tingkat bunga 8,625 persen dengan harga penerbitan sebesar 103,072 persen.
IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD200 juta atau setara Rp3,4 triliun (kurs Rp17.000 per USD).
Surat utang ini diterbitkan oleh Medco Cypress Tree Pte Ltd selaku anak usaha yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh MEDC melalui Medco Strait Services Pte Ltd.
Dalam keterbukaan informasi Kamis (9/4/2026), obligasi tersebut menawarkan tingkat bunga 8,625 persen dengan harga penerbitan sebesar 103,072 persen dan diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan tunduk pada ketentuan Regulation S berdasarkan US Securities Act.
Penerbitan surat utang ini dikategorikan sebagai surat utang tambahan (additional notes) dari surat utang senior jatuh tempo 2030 yang sebelumnya telah diterbitkan pada 19 Mei 2025 dengan nilai pokok USD400 juta dan tingkat bunga yang sama.
Adapun dana hasil penerbitan akan digunakan sebagai pinjaman kepada perseroan dan/atau anak usaha, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pengelolaan liabilitas.
Penggunaan dana mencakup penawaran pembelian kembali (tender offer), pembiayaan kembali (refinancing), maupun pelunasan atas utang yang telah ada, termasuk surat utang yang jatuh tempo pada 2026 dan/atau 2028.
Manajemen menegaskan, rencana penerbitan surat utang beserta jaminan perusahaan tidak termasuk dalam kategori transaksi material.
Apabila penerbitan ini terealisasi, maka kewajiban keuangan perseroan secara konsolidasi akan meningkat.
(DESI ANGRIANI)
