PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp175 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama dengan target dana yang dihimpun Rp800 miliar.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Tingkat bunga tetap diputuskan sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
"Pembayaran kembali pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada 13 Mei 2033. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2026," kata manajemen dalam prospektus.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RTG-061/PEF- tanggal 6 Maret 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menerangkan bahwa peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 adalah idA (Single A).
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional rutin seperti beban gaji, sewa kantor, perawatan dan perbaikan kantor, serta keperluan umum korporasi (general corporate purposes) seiring dengan kebutuhan usaha Perseroan," jelas manajemen.
Perseroan menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek sementara PT Bank Mega Tbk berperan sebagai wali amanat.
Baca Juga: Buyback Saham, TBS Energi (TOBA) Anggarkan Dana Rp448,69 Miliar
Baca Juga: Ekspansi Energi Bersih, TBS Energi (TOBA) Bakal Rights Issue 1,39 Miliar Saham
Simak perkiraan jadwal penawaran obligasi TOBA!
- Masa Penawaran Umum: 4 – 7 Mei 2026 Perkiraan
- Tanggal Penjatahan: 11 Mei 2026
- Tanggal Pembayaran dari Investor: 12 Mei 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 13 Mei 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 13 Mei 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 18 Mei 2026
