Perseroan akan mengonversi utang kepada 11 kreditur dengan menerbitkan sebanyak 8.813.511.040 saham Seri B.
IDXChannel - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) berencana menggelar private placement untuk memperbaiki struktur permodalan sekaligus melunasi utang.
Perseroan akan mengonversi utang kepada 11 kreditur dengan menerbitkan sebanyak 8.813.511.040 saham Seri B.
Dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham, nilai konversi mencapai sekitar Rp2,64 triliun. Aksi korporasi ini berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan hingga 85,3 persen bagi pemegang saham eksisting.
"Transaksi ini merupakan bagian dari penyelesaian kewajiban Perseroan kepada para kreditur dan pemegang surat utang," tulis manajemen UNSP dalam prospektus, Rabu (15/4/2026).
Adapun total nilai rencana PMTHMETD mencapai Rp4,35 triliun yang berasal dari beberapa perjanjian, antara lain fasilitas kepada Poseidon dan PHA sebesar Rp2,76 triliun.
Lalu Trust Deed kepada pemegang surat utang senilai Rp1,29 triliun, perjanjian pendanaan dengan BIS sebesar Rp92,9 miliar, fasilitas tambahan kepada Poseidon sebesar Rp194,34 miliar, serta penyelesaian utang kepada Danatama senilai Rp10 miliar.
Perseroan menegaskan, tidak terdapat dana segar yang masuk dalam aksi ini, mengingat seluruh transaksi merupakan konversi utang menjadi saham sebagai bagian dari restrukturisasi kewajiban.
Private placement dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 25 Mei 2026.
(DESI ANGRIANI)
