PT Niramas Utama Tbk (JELI) resmi menetapkan harga final IPO sebesar Rp900 per saham, berada di batas bawah dari rentang Rp900-Rp1.200.
IDXChannel - PT Niramas Utama Tbk (JELI) resmi menetapkan harga final IPO sebesar Rp900 per saham. Angka itu berada di batas bawah dari rentang harga selama penawaran awal (book building) Rp900-Rp1.200.
Perusahaan yang dikenal dengan produk jelly drink Inaco itu menerbitkan 350 juta saham atau setara 25,93 persen dari total saham yang dicatatkan. Dengan demikian, perseroan akan memperoleh dana IPO sebesar Rp315 miliar, belum dikurangi biaya emisi terkait pencatatan efek.
Sesuai prospektus, Inaco akan menggunakan 51,04 persen dana IPO untuk penyertaan modal kepada anak usahanya, PT Nitramas Pandaaan Sejahtera (NPS) yang 100 persen sahamnya dimiliki perseroan. Dana tersebut akan digunakan NPS untuk belanja modal, termasuk membeli dan melunasi pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan.
Kemudian 18,36 persen akan digunakan perseroan untuk belanja modal, termasuk untuk membeli dan melunasi pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan.
Sekitar 10,63 persen akan dipakai untuk melunasi pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga sisa kewajiban turun dari Rp94 miliar menjadi Rp54 miliar. Terakhir, 19,97 persen dana IPO dipakai untuk modal kerja, termasuk membeli bahan baku hingga hingga kegiatan pemasaran dalam rangka pengembangan usaha perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, JELI menunjuk Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek (underwriter) tunggal. Dengan demikian, Sucor Sekuritas akan memperoleh jatah sekaligus memberikan penjaminan 100 persen saham IPO.
Sesuai jadwal, perseroan akan membuka penawaran umum (offering) saham JELI pada 1-3 Juli. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli, sehingga saham akan dicatatkan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli.
(Rahmat Fiansyah)
