Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp432,585 miliar dengan kupon tetap 7,40% hingga 7,70% per tahun.
Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia, obligasi diterbitkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan terbagi ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp367,855 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon tetap 7,40% per tahun.
Selanjutnya, Seri B diterbitkan senilai Rp53,73 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 7,65% per tahun. Adapun Seri C bernilai Rp11 miliar dengan tenor 5 tahun dan menawarkan kupon tetap 7,70% per tahun.
Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 8 Oktober 2026. Sementara itu, pelunasan pokok dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 18 Juli 2027 untuk Seri A, 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan 8 Juli 2031 untuk Seri C.
Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi Indonesia Infrastructure Finance telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Dalam penerbitan ini, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.
Baca Juga
- Fitch Ganjar Rating AAA(idn) untuk MTN IIF Senilai Rp6 Triliun
- Jadwal Penerbitan Obligasi Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Rp500 Miliar
- IIF Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar Mulai Hari Ini, Peringkat AAA
- Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
- Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
- Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Juli 2026
Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.
Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.
Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB.
Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.
Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur.
IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.
IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemerintah.
