Emiten milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Perseroan akan menerbitkan 271,5 juta saham baru dalam aksi korporasi itu.
Manajemen RATU menyampaikan, langkah tersebut dilakukan agar perseroan dapat mengembangkan bisnisnya sehingga perlu memperkuat struktur permodalan.
“Oleh karena itu, perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 271.505.380 lembar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh,” tulis manajemen RATU dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Kamis (30/7).
Private placement akan dilakukan selama dua tahun setelah para pemegang saham menyetujui rencana tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) RATU yang dijadwalkan pada Selasa, 8 September 2026. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi itu akan digunakan sebagai modal kerja dan grup perseroan, termasuk untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional, kewajiban perpajakan, dan biaya keuangan.
Selain itu, dana hasil PMTHMETD itu akan dipakai untuk mengembangkan kegiatan usaha bisnis RATU lewat belanja modal, pembelian saham, pembelian aset, penyertaan saham, pemberian pinjaman atau bentuk transaksi lain yang dianggap sesuai untuk menunjang kegiatan usaha perseroan.
Adapun harga pelaksanaan PMTHMETD akan mengacu pada Peraturan BEI Nomor I-A, yakni paling sedikit sebesar 90% dari rata-rata harga penutupan saham RATU selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum permohonan pencatatan saham baru diajukan ke BEI.
Perseroan juga mengungkapkan, setelah aksi private placement efektif, kepemilikan pemegang saham eksisting akan terdilusi hingga maksimal 9,09%.
Berikut proyeksi struktur permodalan perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya private placement:
(Sumber: prospektus private placement RATU dikutip dari keterbukaan informasi BEI) .
