BRIS mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 250 persen dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III.
IDXChannel – PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 250 persen dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026. Total pemesanan investor mencapai sekitar Rp5,1 triliun, melampaui target penerbitan sebesar Rp2 triliun.
Berdasarkan keterangan perseroan pada Senin (9/11/2026), masa penawaran sukuk tersebut berakhir pada 6 November 2026. Tingginya permintaan mencerminkan minat investor terhadap instrumen investasi berbasis syariah yang mengusung prinsip keberlanjutan.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI dengan target penghimpunan dana maksimal Rp10 triliun. Program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2024.
Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha mengatakan, tingginya pemesanan investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perseroan serta meningkatnya minat terhadap instrumen investasi yang mendukung prinsip keberlanjutan.
"Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG semakin diterima dan diminati investor," ujar Firman Dalam keterangannya, Senin (9/11/2026)
Dia menambahkan, penerbitan sukuk tersebut menjadi bagian dari strategi BSI untuk memperluas akses ke pasar modal syariah sekaligus mendiversifikasi sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK).
Sukuk tersebut ditawarkan dengan tenor satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Adapun indikasi imbal hasil yang ditawarkan berada pada kisaran 7,00–7,20 persen.
Dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan Sustainability Sukuk Framework. Penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini terdiri atas Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas.
Dari sisi kinerja, hingga Agustus 2026 BSI membukukan laba sebesar Rp5,30 triliun atau tumbuh 10,07 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Dana pihak ketiga meningkat 17,71 persen YoY menjadi Rp389 triliun, dengan dana murah atau current account saving account (CASA) mencapai Rp246 triliun.
Sementara itu, total pembiayaan BSI mencapai Rp344 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.
Tingginya permintaan pada penerbitan tahap ketiga ini menambah alternatif pendanaan BSI melalui pasar modal syariah. Perseroan juga mengarahkan penggunaan dana sukuk untuk pembiayaan kegiatan usaha yang mencakup aspek lingkungan dan sosial.
(Shifa Nurhaliza Putri)
