Anthropic mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga enam kali lipat dari jumlah saham yang tersedia.
IDXChannel - Rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) Anthropic mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga enam kali lipat dari jumlah saham yang tersedia.
Berdasarkan laporan dilaporkan Bloomberg News pada Kamis, hal itu menandakan meningkatnya minat investor terhadap emiten yang diproyeksi menjadi debut pasar saham terbesar dalam sejarah.
Angka permintaan terbaru ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi kelebihan permintaan (oversubscription) yang dilaporkan sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa minat terhadap saham pengembang Claude ini terus tumbuh seiring persiapan perusahaan untuk meluncurkan penawarannya.
Berdasarkan dokumen yang diajukan, Anthropic dan para pendirinya berupaya menggalang dana hingga USD64,4 miliar melalui IPO, serta tambahan USD26 miliar melalui private placement yang dilakukan bersamaan. Jika digabungkan, penawaran senilai USD90,4 miliar ini akan melampaui skala rencana IPO SpaceX.
Tingginya permintaan ini mulai memengaruhi ekspektasi alokasi saham. Menurut pihak-pihak yang mengetahui masalah ini, para bankir telah menyampaikan kepada calon investor bahwa pendukung Anthropic saat ini akan mendapatkan prioritas. Artinya, beberapa investor baru mungkin akan memperoleh alokasi yang lebih kecil dari yang mereka harapkan.
Lonjakan minat ini terjadi di tengah ketidakpastian seputar Nvidia, mitra strategis sekaligus investor utama di Anthropic. Berdasarkan dokumen tersebut, Nvidia telah sepakat untuk membeli saham Anthropic senilai sekitar USD10 miliar sebagai bagian dari private placement senilai USD26 miliar.
Perusahaan pembuat chip tersebut juga telah berkomitmen mengucurkan puluhan miliar dolar untuk mengamankan akses ke infrastruktur AI dan kebutuhan komputasi Anthropic.
Bloomberg melaporkan bahwa Anthropic menargetkan valuasi fully diluted (setelah dilusi penuh) sekitar USD1,4 triliun—angka yang lebih rendah dari ekspektasi beberapa investor sebelumnya. Tingginya permintaan selama proses pemasaran dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menaikkan harga final sahamnya.
Perusahaan juga terus meningkatkan upaya untuk menarik minat investor menjelang pencatatan saham, termasuk melalui acara siaran langsung pada Jumat ini yang menghadirkan Chief Executive Officer Anthropic, Dario Amodei, bersama CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
Adapun rincian penawaran dalam IPO tersebut, termasuk angka permintaan yang dilaporkan, masih dapat berubah. (Febrina Ratna Iskana)
