PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp1,04 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.
Obligasi ini terdiri dari empat seri, yaitu Seri A sebesar Rp139,92 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,50% per tahun berjangka waktu 3 tahun. Seri B sebesar Rp749,48 miliar dengan bunga 7,25% berjangka waktu 5 tahun.
Seri C Rp99,32 miliar dengan bunga tetap 7,75% berjangka waktu 7 tahun dan Seri D sebesar Rp60,25 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun berjangka waktu 10 tahun.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 19 Mei 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 19 Februari 2029 untuk Seri A, 19 Februari 2031 untuk Seri B, 19 Februari 2033 untuk Seri C, dan 19 Februari 2036 untuk Seri D," kata manajemen dalam prospektus.
Baca Juga: Rilis Obligasi Rp600 Miliar, RMK Energy (RMKE) Tawarkan Bunga Menarik!
Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan IV Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat idA (Single A).
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar Rp759.559.006.406 untuk pembayaran utang Perseroan. Rinciannya, sekitar Rp116.414.606.406 untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank USD. Lalu, sekitar Rp643.144.400.000 untuk pembayaran sebagian pokok dan kupon obligasi.
"Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead," tambah manajemen.
Baca Juga: Bakrie Group (ENRG) akan Tawarkan Obligasi Rp1,15 Triliun, Kupon hingga 8,6%
Berikut jadwal penawaran obligasi LPPI!
- Masa Penawaran Umum: 13 Februari 2026
- Tanggal Penjatahan: 18 Februari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 19 Februari 2026
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 19 Februari 2026
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 20 Februari 2026
