Penawaran Umum Obligasi PT RMK Energy Tbk (RMKE) mencatatkan hasil positif dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscribed) mencapai 2,7 kali.
IDXChannel – Penawaran Umum Obligasi PT RMK Energy Tbk (RMKE) mencatatkan hasil positif dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscribed) mencapai 2,7 kali. Hingga masa penawaran berakhir, total permintaan investor (final demand) menembus Rp1,63 triliun, jauh melampaui target indikatif awal.
Dalam penerbitan obligasi tersebut, RMKE menawarkan dua seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun dan kupon 7,75 persen, serta Seri B dengan tenor 7 tahun dan kupon 8,25 persen. Permintaan untuk Seri A mencapai Rp1 triliun, sedangkan Seri B mencatatkan permintaan sebesar Rp627,57 miliar.
Adapun distribusi pemesanan didukung oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan komitmen penuh (full commitment), antara lain PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan total pemesanan Rp512,70 miliar, PT Sucor Sekuritas sebesar Rp625,25 miliar, serta PT BNI Sekuritas senilai Rp489,62 miliar.
Lonjakan permintaan tersebut menunjukkan kuatnya minat investor institusi terhadap instrumen pendapatan tetap RMKE, terutama di tengah strategi ekspansi perseroan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan operasional dan peningkatan kinerja keuangan.
Lebih lanjut, dana obligasi akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman kepada dua anak usaha, yakni PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN) dan PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK). Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan batubara, modal kerja dan belanja modal terkait ekspansi logistik, termasuk pembangunan train loading station serta peningkatan jalan hauling, serta kebutuhan modal kerja umum lainnya.
Keberhasilan penerbitan obligasi ini semakin menegaskan posisi RMKE sebagai emiten dengan daya tarik kuat di pasar modal, didukung oleh fundamental bisnis yang solid dan strategi ekspansi yang terukur.
(Shifa Nurhaliza Putri)
