Bisnis.com, JAKARTA — PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) memulai masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Dana yang dihimpun akan diterbitkan dalam dua seri dengan tingkat bunga tetap mencapai 9,5% per tahun.
Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia pada Selasa (30/6/2026), obligasi tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026.
Selanjutnya, penjatahan dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026, distribusi obligasi secara elektronik pada 7 Juli 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 terdiri atas dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp390 miliar dengan tenor tiga tahun dan menawarkan kupon tetap sebesar 9,25% per tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp110 miliar dengan tenor lima tahun serta kupon tetap sebesar 9,50% per tahun.
Kedua seri obligasi tersebut diterbitkan dengan harga 100% dari nilai pokok dan menggunakan skema pelunasan pokok sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Adapun pelunasan pokok akan dilakukan pada 7 Juli 2029 untuk Seri A dan 7 Juli 2031 untuk Seri B.
Baca Juga
- Menanti Kokok Saham Japfa Comfeed (JPFA)
- Japfa (JPFA) Bidik Dana Rp500 Miliar dari Penerbitan Obligasi
- Tenaga Tambahan Kokok Saham Unggas CPIN, JPFA, Cs
Dalam penawaran umum ini, obligasi Japfa Comfeed memperoleh peringkat A+(idn) atau Single A Plus dari Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kualitas kredit dengan prospek pembayaran kewajiban keuangan yang kuat meski masih sensitif terhadap perubahan kondisi bisnis dan ekonomi.
Penawaran umum obligasi tersebut dijamin dengan skema full commitment oleh PT Sucor Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. bertindak sebagai wali amanat.
Investor dapat melakukan pemesanan pembelian obligasi dengan nilai minimal Rp5 juta atau satu satuan perdagangan, serta kelipatannya.
Jadwal Penawaran Obligasi JPFA- Tanggal efektif: 29 Juni 2026
- Masa penawaran umum: 30 Juni–1 Juli 2026
- Tanggal penjatahan: 3 Juli 2026
- Pengembalian uang pemesanan: 7 Juli 2026
- Distribusi obligasi secara elektronik: 7 Juli 2026
- Pencatatan di BEI: 8 Juli 2026
